サービス(個人・法人)

個人の方向け

個人の方向けのサービス概要です。
ご不明点はお気軽にお問合せください。

「資産の地図」づくり(ライフプラン作成)

「資産の地図」作成:5万円(税別)

あなただけの”資産の地図”を描きます。

入念なヒアリングを実施させて頂き、ご相談者には”現状を可視化して把握”頂きます。ご相談者の「悩み解決・夢の実現」を金融面からサポートするための”改善プラン”も作成いたします。

人生100年時代に納得感のある資産形成を目指したい方向けです。
*実行支援までご希望される方のみ対応先を紹介いたします。

個別相談(証券・保険・不動産)

各種資産形成相談(60分)5,000円(税別)
<例>

・証券(投信積立・NISA・iDeCo)
・保険の選び方/保障見直し
・投資用不動産選び方
*該当時間で解決できない場合は追加料金は頂きません。
*業法上、個別銘柄の言及はできないためご了承ください。
*実行支援までご希望される方は対応できる先を紹介いたします。

相談申込の流れ

1.『お問合せフォーム』からのご依頼

2.事前ヒアリングシートのご入力

3.日程・場所の調整

4.相談料お振込み

5.ご面談

*全国対応可能(Zoom面談可能)です。

*直接面談をご希望の場合は原則交通費もご負担いただきます。

お問い合わせ/取材依頼

法人の方向け

法人の方向けのサービス概要です。
まずはお気軽にお問合せください。

従業員様向け投資教育(セミナー/講演)

法人様における従業員様向け投資教育サービスを提供しております。従業員様のマネーリテラシー向上を通じて、長く安心して会社様で働くことを金融面より支援いたします。5,000回以上のコンサルティング経験がある講師が良質な金融知識をお届けします。
また法人様がお伝えたいメッセージを第三者(弊社)を通じてお伝えする際にもご相談頂いております。
 <セミナー>
・人生をより豊かにする投資の必要性
・4つのお金の置き所
・なぜ長期投資はほとんど失敗しないのか
・確定拠出年金、NISAの活用
・不動産投資の基本
・保険の選び方と落とし穴
・ストックオプション説明会(IPO企業様向け)
・インサイダー取引の怖さ(IPO企業様、上場企業様向け)
*ご要望に応じてセミナー内容を設計することも可能です

<個別相談>
・法人様常駐による無料個別相談日の設定

企業型確定拠出年金(401k)の導入および普及支援

役員様、従業員様にとって重要な資産形成手段の1つである企業型確定拠出年金の導入サポートを行います。
採用面強化を目的とした福利厚生の充実として導入検討をされる事例もございます。

導入の検討段階よりお打合せさせて頂き、導入決定後はスムーズな導入に向けて法人様の実務者を支援いたします。
また福利厚生サービスは活用されて初めて価値をもたらします。導入後は有効に活用されるためのサポートもいたします。

IFA/保険代理店/FP向け研修

保険・証券を中心とした研修、スクリプト作成、ロールプレイング等の支援を行います。双方に参入する事業者は増えてきておりますが、実態は既存事業から変化が進まない事業者さまが多くございます。
各事業者様の状況に応じた柔軟なご支援が可能です。
<事例>

・IFA事業者さま向けの保険トークスクリプト作成およびロールプレイング支援
・保険代理店さま向けの証券および変額保険トークスクリプト作成およびロールプレイング支援
・保険代理店さま向け証券知識研修

相談申込の流れ

まずは初回のお打合せ(サービス説明、貴社状況共有、方向性すり合わせ)をお願いしております。
検討段階の方も含めて「お問合せフォーム」よりご連絡ください。

お問い合わせ/取材依頼

>「7日間無料資産形成メール講座」はこちら

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