ファイナンシャルプランニング事業

ファイナンシャル
プランニング事業

当社のファイナンシャルプランニング業務は、個人のライフプランニングと資産形成を支援します。お客様の人生設計に基づいたライフプランの提案や、個別相談による具体的なアドバイスを提供し、将来の経済的安定と豊かさをサポートします。各個人のニーズに合わせたカスタマイズされたサービスを提供し、最適な資産管理と配分を実現します。

サービス

ライフプラン

オリジナルの”資産の地図”を描きます。

入念なヒアリングを実施させて頂き、ご相談者には”現状を可視化して把握”頂きます。ご相談者の「悩み解決・夢の実現」を金融面からサポートするための”改善プラン”も作成いたします。

人生100年時代に納得感のある資産形成を目指したい方向けです。
*実行支援までご希望される方のみ対応先を紹介いたします。

「資産の地図」作成：5万円（税別）

FP相談

個別のファイナンシャルプランニング相談を提供します。クライアントの財務状況や目標に応じた具体的なアドバイスを行い、将来の経済的安定をサポートします。

＜例＞
・証券（投信積立・NISA・iDeCo）
・保険の選び方/保障見直し
・投資用不動産選び方
*該当時間で解決できない場合は追加料金は頂きません。
*業法上、個別銘柄の言及はできないためご了承ください。
*実行支援までご希望される方は対応できる先を紹介いたします。

各種資産形成相談（60分）5,000円（税別）

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お客様の声

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20代ご夫妻 A様（製造業/教職員）

【保険】今年結婚し、保険の見直しを行うため村田さんにお世話になりました。恥ずかしながら、私たちはお金や保険の知識がほとんどありませんでした。そんな私たちに、どのような保険があり私たちにはどれが向いているのか、また、最新のお金の知識や情報を一から丁寧に説明してくださいました。私たちに寄り添って考えていただきとても感謝しています。マネーリテラシーを高めていかなければいけないなと漠然と思っていただけでしたが、今回のことでとても勉強になり将来を考えるのが楽しくなりました。今後もお金や未来の相談は絶対！！村田さんにお願いしたいと思っています。

20代男性 T.Y.様（IT）

【不動産】村田さんにお会いする前から、投資用不動産物件を2区分所有しておりましたが、いまいち自分ごと（個人事業主）としての意識がけができておらず、不動産投資に関する知識も曖昧で、漠然とした不安がありました。その最中、尊敬する先輩から村田さんをご紹介いただき、現在持っている不動産を客観的評価いただいた上、不動産投資との向き合い方（知識・心持ち）をご教示いただきました。その後不動産投資のバランシングを考え、納得する不動産投資を追加で行うことができました。結果としてキャッシュフローも良くなり、心に余裕ができた上、都度知識面のフォローアップもしてくださるので、不動産投資に関する漠然とした不安感は次第に消えていきました。さらに、不動産投資に留まらず、NISAの相談や生活防衛資金の考え方など、様々な側面から相談に乗ってくださり、村田さんと出会えて本当に良かったと感じております。これからも末永く、パートナーとしてお付き合いいただけますと幸いです。

30代男性 M.U.様（信託銀行）

【証券】金融機関に勤めていますが自分のことはおざなりになっていました。村田さんに相談したところ何のために投資をするかの目的設定、FIREや4%ルールのお話、日本とアメリカの株式の推移等、投資に関して色々と考えさせられるお話をお聞きすることができました。そしてライフプラン（資産の地図）を一緒に描いて頂けたことでお金に対する向き合い方が変わりました。お話を聞いただけで終わらぬよう、投信積立から始めようと思います。

20代ご夫妻 T様（自動車メーカー）

【証券】投資の中でもハードルが高いと感じていた証券に対し、今回の相談を経て、第一歩を踏み出すことができました。これまでは“投資はリスクが高くギャンブル要素が大きい”と決めつけていましたが、その誤解を解いていただいたのが大きかったと感じております。特に長期運用を前提とすれば、リスクが限りなく抑えられること、為替や株価を気にしながら日々生活する必要はないことを様々なデータを基に学べたことが、今回納得して運用に踏み出せた理由です。また、金額等の設定を行う際には、現在の家計の状況や今後のライフプラン、またお金に対する個人的な考え方をくみ取った上で検討していただき、無理のない運用を実現できたと感じております。理論的な話で押し切るのではなく、感情面でも寄り添っていただけたことが非常に助かりました。今後もライフステージに合わせて相談を重ねていきたいです。